1. А. Бандера - По Этапу (2:39)
2. С. Михайлов - Детство (4:10)
3. А. Шапиро - Поздняя Любовь (4:38)
4. Э. Видный - Ухожу Навсегда (2:16)
5. М. Шуфутинский - Пересылка (4:06)
6. А. Вестов - Возвращение (4:10)
7. Журга - Пьянная Вишня (3:56)
8. И. Южный - Таежный Кай (3:25)
9. М. Круг - Кольщик (4:45)
10. И. Росписной - Мама, Еду Я Домой (4:07)
11. К. Огонек - Я Не Могу Без Него (3:25)
12. Воровайки - Конвой (4:09)
13. Е. Амирамов - Только Не Ты (3:49)
14. Е. Росс - Ностальгия (3:59)
15. Л. Василек - Осень (4:31)
16. Ю. Алмазов - Старый Мотив (3:02)
17. В. Асмолов - Письмо Из Ниоткуда (3:47)
18. Афина - Сердце Напополам (3:27)
19. Р. Сафин - Татарин (3:17)
20. М. Шуфутинский - С Точки Зрения Осени (4:15)
21. Ю. Ласкина - Пока Поет Душа (3:05)

22. К. Крымский - Милая (4:14)
23. М. Винокуров - Таганка (3:36)
24. Воронцов Игорь - Девочка Мая (3:07)
25. О. Безъязыков - На Мне Прикид (3:37)
26. Жека - Белый Свитерок (3:44)
27. Р. Сафин - Надо Жить (3:49)
28. И. Кабаргин - Белая Черемуха (3:54)
29. С. Север - Снова Осень (3:33)
30. О. Гаврилюк И Казимир - Рулетка (3:04)
31. О. Солнцевский - Прости (3:54)

32. И. Южный - Воровайки Мотыльки (3:19)
33. С. Питерская - Душа (3:20)
34. Воровайки - Мусоренок (3:02)
35. В. Медяник - Сибчелендж (3:17)
36. В. Захаров - За Окном (4:08)
37. Назар - Карусельщик (4:08)
38. С. Беликов - Не Жалей (3:16)
39. М. Шуфутинский - Последний Лист (3:26)
40. Назар - Зашаманила (3:14)
… и еще 60 блатных хита!